Аналитика торговых центров Нижнего Новгорода | Май 2021

Общая ситуация на рынке

Качественные и потенциально качественные торговые центры Нижнего Новгорода

• К качественным торговым центрам консультанты IDEM относят 22 объекта торговой недвижимости, расположенных в городе.
• GBA 1 011 780 кв.м – общая площадь качественных ТЦ.
• GLA 627 925 кв.м – торговая площадь качественных ТЦ.
• Обеспеченность Нижнего Новгорода качественными торговыми площадями составляет 501 кв.м на 1 000 чел.

• К потенциально качественным торговым центрам консультанты IDEM относят 11 объектов торговой недвижимости, расположенных в городе.
• GBA 209 904 кв.м – общая площадь потенциально качественных ТЦ.
• GLA 134 855 кв.м – торговая площадь потенциально качественных ТЦ.
• Обеспеченность Нижнего Новгорода качественными и потенциально качественными торговыми площадями составляет 609 кв.м на 1 000 чел.

Сравнение городов по обеспеченности качественными торговыми площадями

Обеспеченность площадями качественных торговых центров

• Обеспеченность всеми стационарными торговыми площадями НН - 1332 кв.м/1000 чел. (доля качественных площадей 38% от общего объема).
• Рынок Нижнего Новгорода достаточно гармонично развит.
• Выявлен потенциал для дальнейшего развития качественной торговой недвижимости.

Структура распределения торговых площадей по типам ТЦ

• На практике нормальным показателем считается: доля 55-60% площадей региональных и суперрегиональных ТЦ соотношение 1 к 2 или к 3 районных площадей к окружным
• Тенденции в России – увеличение площади районных ТЦ за счет окружных. Нижний Новгород – наглядный пример.

Торговая недвижимость в Нижнем Новгороде

• Обеспеченность жителей города качественными торговыми площадями по итогам 1 кв. 2021 года составляет 501 кв.м. на 1000 человек.
• Обеспеченность постепенно снижается с 2014 года за счет исключения устаревающий объектов. В случае, если все устаревшие объекты проведут успешную реконцепцию, сохранив торговую функцию, обеспеченность на текущий момент составит 609 кв.м/1000 чел.
• Интерес девелоперов к сегменту торговой недвижимости быстро снижается.
• Прирост торговых площадей в 2021 г. ожидается только за счет открытия МФК «Океанис».

Обеспеченность качественными торговыми площадями по районам

• Лидеры по обеспеченности: Нижегородский и Канавинский районы.
• Обеспеченность Нагорной части города в 4 раза выше, чем Заречной. Возможно развитие качественных ТЦ в Заречной части.

Ритейл в Нижнем Новгороде

• В июне 2020г. Х5 Retail Group официально объявила о начале работы онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. Наш регион стал третьим после Московской агломерации и Санкт-Петербурга. Супермаркет в формате dark store разместился на Московском шоссе на площадях закрывшегося гипермаркета сети «Карусель».
• В сентябре 2020г. в Нижегородском СТЦ «МЕГА» был открыт Центр увлечений «МЕГА ДЕЛО» - пространство включает концертную площадку и танцевальный зал, коворкинг, лекторий и пространство для проведения мастер-классов, зону отдыха и кафе.
• Площадка работает в 4х основных направлениях: «Будь при деле», «Сделай доброе дело», «Открой свое дело», «Отдохни от дел».
• «МЕГА ДЕЛО – это уникальное пространство самовыражения и объединения людей, где каждый найдёт себе дело по душе, сможет реализовать свой талант или найти единомышленников.»
• В ТРК «Небо» в августе 2020г. открылся первый в городе супермаркет сети «Золотое Яблоко». На площади 1200 кв.м представлен широкий ассортимент брендов косметики и парфюмерии, бытовой химии.
• В начале 2021г. в город вошла международная сеть кофеен «Cofix». Первая кофейня была открыта в ТРК «Небо». В планах сети на 2021 год дальнейшее развитие в городах присутствия.
• В конце июля 2020г. в ТРЦ «Фантастика» открылся 4й универмаг сети шведского fashion-ритейлера «H&M».
• Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, в июле 2020г. после 12 лет работы закрылся фитнес-клуб «X-Fit Комсомольский» сети «X-Fit».
• С ноября 2020г. приостановила свою работу сеть фитнес-клубов «SPORT CITY», которая включала 2 клуба на улице Львовской в Автозаводском районе и на проспекте Ленина в Ленинском районе.

Результаты пандемии. Тренды.

• В среднем, посещаемость торговых центров сократилась на 15-20%, относительно 2019 года. Вероятно к концу года показатель будет на 5-10% ниже 2019 г.
• В среднем доход ТЦ за 2020 г. сократился на 25-45% (по России).
• Вакансия в среднем выросла. Но от проекта к проекту очень дифференцированна (от 0 до 30% в Нижнем Новгороде). Вскрылись проблемы концепции торговых центров.
• Рынок онлайн торговли за время пандемии вырос на 33%, опередив прогноз примерно, на год вперед. Прогнозируется сохранение высоких темпов роста. Но нельзя сказать, что это критические изменения, которые значительно отразятся на «офлайн» магазинах.
• Рынок доставки онлайн-заказов вырос на 40% к концу года.
• Активно развиваются форматы dark-store (онлайн «Перекресток», «Самокат») и доставка продуктов.
• Изменяется структура стрит-ритейла. Быстро растет доля площадей пунктов выдачи.
• Наиболее пострадали сегменты развлечений, кинотеатров, общественного питания (так, например, оборот общественного питания за 2020 г. в НН сократился почти на 17%).
• Сохраняется потенциал строительства районных и микрорайонных ТЦ.