На главную

АНАЛИТИКА Гостиничного рынка НИЖНЕГО НОВГОРОДА. ИТОГИ 2015 Года. ПРОГНОЗы на 2016 год.

28.12.2015

 

Основные тренды гостиничной недвижимости Нижнего Новгорода:

Тренды:

1. Сокращение делового туризма – по средствам размещения, входящим в Нижегородскую Ассоциацию Отельеров - составило порядка 5%. (2015 г.)

2. Начал нарастать классический турпоток (leisure-туризм). По предварительным данным Нижегородской Ассоциации Отельеров, прирост составил 5-10%.(2015 г.)

3. Развитие внутреннего туризма (приток туристов с территории РФ).

4. Количество китайских делегаций в Нижегородской области увеличивается.

5. Прогноз потока туристов на ближайшую 5-ти летнюю перспективу – 3 млн. туристов и экскурсантов в Нижегородскую область. (Темпы роста туристского потока в Нижегородскую область сейчас одни из самых высоких в России, источник - Росстат. По данным ведомства, по сравнению с 2005 годом турпоток увеличился в 1,6 раза - с 525 тыс. до 850 тыс. человек в 2014 году. Только за 2014 год объём туристических услуг в регионе вырос почти на 45%. к 2020 году по поручению руководства области поток туристов нужно увеличить до 3 млн. человек в год (население Нижегородской области)

6. Рынок Нижнего Новгорода очень динамично развивается, и появляются новые игроки, происходит передел рынка.

7. Средняя загрузка отелей Нижнего Новгорода составляет 65%

8. В регионе уменьшается корпоративный турпоток.

9. К чемпионату мира по футболу 2018 г. номерной фонд региона вырастет на 1700  номеров, а на рынке гостиничных услуг будет действовать сразу 6 отелей под международными брендами.

 

Международные сети отелей представленных в Нижнем Новгороде:

Azimut Hotels— AZIMUT Отель Нижний Новгород***(157 номеров)-международная сеть отелей

 

Courtyard by Marriott- Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр 4****(143 номера)-международная сеть отелей

Ibis (AccorHotels)- Ibis Nizhniy Novgorod 3* 220 номеров- международная сеть отелей

Hampton by Hilton 3***184 номера (примерная дата открытия 2 марта 2016 г.)

Double Tree by Hilton 4**** 240 номеров (примерная дата открытия 16 февраля 2017г.)

*данные предоставлены сетью отелей Hilton Hotels & Resorts

Классифицированные гостиницы

По системе классификации гостинице могут быть присвоены следующие системы классификации: 1 звезда, 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды, и категория «мини-отель». Несмотря на жесткие временные рамки, большинство гостиниц не спешат проходить обязательную классификацию. По всей России процедуру классификации прошли всего 1563 гостиницы и иные средства размещения.

5 гостиниц официально классифицированы в Нижнем Новгороде


В настоящее время в городе представлено более 138 классических гостиниц и хостелов общим номерным фондом 4171 номера (включая недавно открывшийся Marriott). На рынке существует предложение как в эконом-классе, так и в классе люкс. На рисунке 1 представлено распределение гостиниц по Нижнему Новгороду в разрезе качественных характеристик.

Таблица № 1. Характеристики рынка гостиничной недвижимости Нижнего Новгорода (неофициальная классификация)

Если сравнить имеющиеся данные с требованиями FIFA, то мы увидим серьезный дефицит номеров в классифицированных гостиницах. По доступной информации FIFA определили необходимое количество номеров в размере 7760 (для основных клиентских групп и «болельщиков») в классифицированных гостиницах (от 2* до 5*), при этом из них 3823 номеров (для основных клиентских групп) должно быть в гостиницах 3-4-5 звездочных. На данный момент, существующее предложение не только не удовлетворяет требованиям по общему количеству номеров, но значительная часть существующих номеров находятся в неклассифицированных гостиницах, которые не учитываются в требованиях FIFA.

Карта. Распределение гостиничной недвижимости по районам Нижнего Новгорода

Для рынка гостиничной недвижимости характерен географический дисбаланс относительно размещения гостиниц по районам города. Наибольшее число гостиниц расположены в историческом, административном и туристическом центре города, в Нижегородском районе. На данный район приходится 62% от общего количества гостиниц.

Диаграмма. Обеспеченность номерным фондом по районам города

Наиболее обеспеченным остается Нижегородский район. Второе место делят Канавинский и Советский районы. На третьем месте расположились Автозаводский, Ленинский и Московский районы. На последнем месте Приокский и Сормовский районы.

 

Таблица №2. Обеспеченность рынка гостиничной недвижимости

Коэффициент обеспеченности гостиничными номерами является одним из основных критериев развития рынка гостиничных услуг. Обеспеченность Нижнего Новгорода составляет 3,3 номеров на 1000 человек, самая высокая обеспеченность гостиницами — в Ярославле: около 6 номеров на 1000 жителей.

Однако данный показатель обеспеченности гостиничными номерами не означает достаточного количества качественных объектов международного уровня. Уровень обеспеченности качественной гостиничной недвижимостью составляет 1,68 номеров на 1000 человек.

В настоящее время в городе отсутствуют гостиницы «5 звезд», что неблагоприятно влияет на гостиничный имидж города. Данное положение в обозримой перспективе должно измениться (в рамках подготовки к проведению «Чемпионата мира по футболу 2018»).

Предложение в части гостиниц выглядит следующим образом: девять функционируют в категории 4*(32%), семнадцать гостиниц в категории 3*(57 %) , гостиниц 2* и 1*, по 2 (7 %) и 1 (4 %) соответственно.

Таблица. Структура гостиниц по классу (неофициальная классификация)

На рынке гостиничной недвижимости Нижнего Новгорода на данный момент представлено мало сетевых гостиничных операторов. На 2015 в составе сетевых отелей четыре оператора: Ibis (AccorHotels), Azimut Hotel, Marins Park Hotel, Courtyard by Marriott.

В Нижнем Новгороде классификацию прошли только 5 гостиниц ( данные на декабрь 2015 г. источник: классификация-туризм.рф), остальные гостиницы не пройдя официальную классификацию заявляют, что соответствуют определенному классу, другим гостиницам системы поиска и бронирования гостиниц присваивают звездность.

Коммерческие условия

Средняя стоимость номера в сутки январь-ноябрь 2015 г. (по данным trivago.ru Hotel price index) по Нижнему Новгороду составила 3346 руб./сутки, что меньше показателя январь-ноябрь 2014г. на 7 % (3613 руб./сутки). Это связано с качеством вновь сформированного предложения. Так хостелы (всего 19 из них 8 на booking.com с 2015 г., общий номерной фонд 244 номера), которые в силу своего ультрадешового предложения внесли значительный вклад в понижение показателя средней стоимости проживания в гостиницах города. Это самый распространенный и высококонкурентный сегмент на гостиничном рынке города. Появление дополнительного числа конкурентов привело к спаду цен по сегменту в целом. Снижение стоимости проживания в номерах присуще всему рынку города.

Средняя стоимость номера в зависимости от категории отеля (неофициальная классификация)

В гостиницах города, в независимости от их класса, можно найти номера всех основных категорий: эконом, стандарт, полулюкс, люкс. Однако стоит отметить, что приведенные выше названия категорий могут отличаться от наименований заявляемых гостиницами, но суть остается неизменной.

При этом стоимость номера одной категории в разных гостиницах будет отличаться. Это зависит от характеристик гостиницы: класса, местоположения, размеров, сбалансированности предложения (цены, объема услуг, соответствие классу) и качества управления. Разница в ценах может быть довольно значительная.

Чемпионат мира по футболу 2018:

В Нижнем Новгороде состоятся 4 матча группового турнира ЧМ-2018, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

На сколько гостиничный бизнес Нижнего Новгорода готов к встрече ЧМ?

Среди основных требований Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) к городам-организаторам Чемпионата мира по футболу-2018 – наличие объектов гостиничной инфраструктуры, в соответствии с которыми в Нижнем Новгороде должно быть минимум 3823 гостиничных номеров для «размещения основных клиентских групп». Также прогнозные данные под размещение категории "болельщики" — 4000 номеров". Итого в совокупности должно быть 7823 номеров.

Таким образом, Нижний Новгород уже сейчас удовлетворяет минимальным требованиям FIFA, при этом, предполагалось, что «клиентские группы» будут размещены в гостиницах: 63% - 3*, 22% - 4* и 12% - 5* гостиницах, чего не могут обеспечить существующие объекты в Нижнем Новгороде, но с учетом строительства новых отелей, которые будут классифицированы, и эти дополнительные требования могут быть удовлетворены. Но Нижний Новгород не может обеспечить размещение всех болельщиков. В настоящий момент не хватает около 3652 номеров. При этом с учетом того, что будет построено и открыто еще 13 отелей (Marriot открылся в 2015 г. - 143 номера), примерно, на 1557 номеров, дефицит составит около 2095 номеров. Болельщики будут вынуждены размещаться в общежитиях или гостиницах в городах-спутниках Нижнего Новгорода.

Также следует отметить, что нет никаких гарантий, что все заявленные 14 отелей будут построены и открыты к ЧМ-2018, и дефицит номерного фонда может быть больше.

 

Выводы и перспективы:

  • Наблюдается тренд на снижение стоимости номера в массовом сегменте Нижнего Новгорода.
  • Ощутимый вклад в тренд снижения цен, внесло появление множества хостелов.
  • Новые проекты, заявленные к строительству, в обязательном порядке должны будут пройти классификацию.
  • Существующие отели также пройдут классификацию. Следовательно, стоит ожидать повышения стандартизации и качества предложения в городе.
  • Туристический потенциал и туристический поток Нижнего Новгорода будет расти.
  • «Чемпионат мира по футболу 2018» остается основным стимулом в развитии гостиничного рынка города.
  • На данный момент Нижний Новгород не готов к принятию ЧМ по футболу 2018. Дефицит для категории «болельщики» составит более 2000 номеров.

 

Заказать полную версию отчета, а также исследование по другим городам Вы можете в разделе "Готовые исследования".






 

Все права защищены. Копирование текстов и материалов с сайта ограничено. Копирование текстов - нарушение авторских прав ООО «Идем», за что предусмотрена ответственность законодательством РФ.