На главную

2013г. Аналитика. Торговые центры Нижнего Новгорода

22.08.2013

Развитие рынка торговых центров Нижнего Новгорода

В настоящий момент в Нижнем Новгороде функционирует порядка 99  различных объектов, именуемых торговыми центрами.
Консультанты IDEM, руководствуясь международными стандартами, выделяют 37 торговых центров в Нижнем Новгороде суммарной арендопригодной площадью 757 000 кв.м.

Таб. 1 Город в цифрах

Население Нижнего Новгорода (01.01.2013 г.)

1,268 тыс. человек

Население Нижегородской области (01.01.2013 г.)

3,289 тыс. человек

Оборот розничной торговли (2012 г.)

280,7 млрд. руб.

Средняя номинальная начисленная з/п (2012 г.)

27 935 руб.

Расстояние до Москвы

439 км.

Количество торговых центров

37

GBA/GLA торговых центров

1 044 тыс. / 757 тыс. кв.м

Обеспеченность качественными торговыми площадями

579 кв.м/1000 чел.

 

Рис. 1 Торговые центры на карте Нижнего Новгорода

Визуализация расположения торговых центров на карте города  достаточно наглядно демонстрирует концентрацию  объектов на важных связующих транспортных артериях и в центре густонаселенных районов города. Наибольшая концентрация торговых объектов наблюдается в Нижегородском и северо-восточной части Канавинского районов. Районные торговые центры обычно дислоцированы на центральных улицах административных районов.
В 2012 году в Нижнем Новгороде состоялось открытие трех объектов общей площадью 165 000 кв.м. Единственное открытие первого полугодия 2013 года –  ТРЦ «Индиго Life» общей площадью 60 000 кв.м. 

Таб. 2 Торговые центры Нижнего Новгорода открытые в 2012-13 гг.

Объект

GBA 

GLA 

Год открытия

Район

ТРЦ «Седьмое небо»

90 000

75 000

2012

Канавинский

ТРЦ «РИО»

68 000

40 000

2012

Канавинский

МЦ «Печерский»

7 000

5 600

2012

Нижегородский

ТРЦ «Индиго Life»

60 000

40 000

2013

Нижегородский

ТЦ «Водный мир»

6 300

5 000

2013

Автозаводский

Большая часть других открытий ожидается только в конце года. При этом, знаковый для города проект ТРЦ «Небо», строительство которого по плану должно завершиться до конца текущего года, по нашей оценке, будет реализован не ранее  2014 года.

Таб. 3 Строящиеся торговые центры Нижнего Новгорода 

Объект

GBA 

GLA 

Район

Открытие

ТЦ «Март»

6 200

5 000

Автозаводский

2013

ТЦ «Куб»

12 000

10 000

Советский

2013

ТЦ «Печерский»

12 000

9 400

Нижегородский

2013

ТРЦ «Небо»

140 000

75 000

Нижегородский

2013/2014

 

По сравнению  с 2012 годом, когда основной прирост торговых площадей был обеспечен реализацией двух масштабных проектов, в 2013 году большая часть готовящихся к открытию торговых центров – объекты районного масштаба. Отметим, что компания IDEM работает как официальный брокер с тремя из четырех строящихся ТЦ в Нижнем Новгороде («Март», «Куб», «Печерский»).

Таб. 4 Обеспеченность качественными торговыми площади на 1000 чел. по районам Нижнего Новгорода

Район

кв.м/1000 чел.

Автозаводский

103

Канавинский

1377

Ленинский

290

Московский

260

Нижегородский

1477

Приокский

382

Советский

326

Сормовский

357

Заречная часть

425

Нагорная часть

740

Нижний Новгород

597


Таб. 5
 Динамика ввода качественных торговых площадей 2003-2013 гг


Рис. 2
 Основные девелоперы  на рынке торговых центров Нижнего Новгорода

                

Таким образом, прогнозируемый прирост качественных торговых площадей до конца 2013 года в Нижнем Новгороде составляет 69 400 кв.м или 10%

Спрос

В первом полугодии 2013 года на рынке торговых центров Нижнего Новгорода наблюдался умеренный спрос со стороны федеральных и международных торговых сетей.
Основной приток новых для города сетевых игроков розничного ритейла был обеспечен открытием ТРЦ «Индиго Life»: магазин кожаной мужской одежды Ochnik, магазины женской одежды Bebe, Oha, Odri, магазины casual-одежды US Polo ASSN, Tom Tailor, Normann, женское белье Парижанка, детская одежда Kanz, супермаркет бытовой техники и электроники Телемакс, зоомаркет Ле’ Муррр.

Таб. 6 Торговые сети, открывшие пер-вые магазины в Нижнем Новгороде

Торговая сеть

Профиль

Локация

Ochnik
Bebe
Oha
Odri
US Polo ASSN
Tom Tailor
Normann
Kanz

Одежда

ТРЦ Индиго Life

Телемакс

БТЭ

CStore

LP Fashion Gallery

Kanz

Детские товары

ТРЦ Индиго Life

ELC

ТРЦ Фантастика

Парижанка

Нижнее белье

ТРЦ Индиго Life

Ле’ Муррр

Зоотовары

Магазин постоянных распродаж

Дисконт-центры

ТЦ Отличный


12 апреля в ТРЦ «Фантастика» открылся первый в городе магазин раннего развития британского ритейлера  ELC (Early Learning Centre), развивающий сеть по системе франчайзинга. Площадь магазина порядка 200 кв.м. В России развитием бренда ELC занимается ГК «Детский мир».
Другая важная сделка, прошедшая в «Фантастике» - второй магазин в городе молодежного лайфстайл бренда Quiksilver, открытый 27 апреля.
6 апреля в LP Fashion Gallery состоялось открытие второго CStore в России. Это монобрендовый магазин продукции Apple. Площадь нового магазина составляет 100 кв.м. Развитием новой сети салонов занимается сотовый ритейлер «Связной». 
В июле состоялось открытие магазина спортивных товаров премиум-класса Bosco Sport в СТЦ «Мега». Ранее сеть была представлена в Нижнем Новгороде только в упоминавшейся выше fashion-галерее бизнес-центра класса А «Лобачевский Plaza».
В марте открылся пятый по счету фирменный продуктовый супермаркет агропромышленного холдинга «Мираторг» в МЦ «Печерский».
О намерении выйти на нижегородский рынок в 2013 году заявляли представители книготорговой сети «Республика». Речь идет об открытии магазинов по франчайзингу.
До конца 2015 года в Нижний Новгород планирует выйти сеть салонов премиальной оптики Renome.
Об интересе к Нижнему Новгороду заявляли также представители федеральной сети фитнес-клубов  Alex Fitness.
В этом году планируется открытие второго магазина международного БТЭ-ритейлера MediaMarkt в СТЦ «Мега». Известно, что одним якорных арендаторов строящегося ТЦ «Куб» будет продуктовый супермаркет премиум-формата «Гастроном №1» (третий по счету) - новый формат ООО «ВКТ», крупнейшего дистрибьютора продуктов питания в Нижнем Новгороде, развивающего собственные сети «РайЦен», «РайЦентр», «Точка». Первый магазин такого формата был открыт в прошлом году в ТРЦ «Восторг» в г. Кстово. 
Якорным арендатором в новом ТЦ «Водный мир» в Автозаводском районе стал продуктовый супермаркет Spar.

Таб. 7
 Торговые сети, планирующие развитие в Нижнем Новгороде

Торговая сеть

Профиль

Республика

Книги

Renome

Оптика

Alex Fitness

Фитнес

Дальние дали

Продукты

Семейный капитал


Существенное влияние на рынок ритейла окажет завершение сделки между «М.Видео» и «Эльдорадо». По сообщениям в прессе, принято решение закрыть магазины «Эльдорадо»  в ряде регионов, в том числе и Нижегородской области. В Нижнем Новгороде к настоящему времени сеть насчитывает 9 магазинов (из них 3 гипермаркета и 3 супермаркета расположены в торговых центрах) и 3 пункта выдачи интернет-магазинов. 
В ТРЦ «Фантастика» завершился переход гипермаркета Real под бренд «Ашан Сити» - 1 июля состоялось его официальное открытие.
БТЭ-ритейлер DNS, активно развивающийся в регионе, закрыл две точки в ТРЦ «РИО» и ТРЦ «Седьмое небо». В планах открытие двух других магазинов, один из которых разместится в СТЦ «Мега».
Петербургская сеть супермаркетов цифровой техники «Кей» покинула нижегородский рынок, закрыв магазин в ТЦ «Новая эра».
В ТРЦ «Фантастика» произошло закрытие специализированного магазина осветительного оборудования известной региональной сети «Электра».

Предложение

Объем предложения качественных торговых площадей в торговых центрах Нижнего Новгорода в первом полугодии 2013 года по оценкам консультантов IDEM составляет 757 000 кв.м. 
Для торговых центров Нижнего Новгорода характерна существенная дифферен-циацию по типу, масштабу, расположению и, как следствие, успешности как в целом по городу, так и внутри отдельно взятых районов.

Наибольшей популярностью пользуются  объекты, соответствующие одному или нескольким условиям:
продуманная концепция
удобное расположение
известные якорные арендаторы
развлекательная составляющая

На рынке торговых центров города наблюдается однообразие типов и форматов действующих торговых центров, дефицит уникальных концепций. Ощущается недостаток развлекательной составляющей, которая чаще всего представлена лишь кинотеатром и фуд-кортом.  Отсутствуют такие форматы, как ритейл-парк, аутлет-центр, life style-центр. Существуют несколько проектов по строительству ТЦ с аквапарками в качестве «якоря», но их реализация регулярно откладывается по различным причинам. Специализированные торговые центры представлены исключительно мебельными и строй-центрами. Ряд объектов по прошествии времени требует реконцепции. 
Несмотря на серьезные цифры по объему предложения и обеспеченности торговыми площадями, хорошо продуманных концептуальных объектов по-прежнему не так много. Для рынка торговых центров Нижнего Новгорода характерно первичное насыщение, но перспективы для его дальнейшего освоения присутствуют. Консультанты IDEM констатируют, что девелоперам больше нельзя рассчитывать на отсутствие конкуренции и эффект новизны. Каждый новый проект должен предварять анализ маркетинговой ситуации, возможностей и потребностей целевой аудитории, позиций конкурирующих объектов – для этого необходимо обращаться к профессиональным консультантам по торговой недвижимости.
В крупнейших ТЦ, расположенных в черте города («Фантастика» и «Седьмое небо»), наблюдаются наиболее высокие ставки (для стандартного магазина 50-200 кв.м) – варьируются от 5 и могут достигать 8 тыс. руб./кв.м в месяц.
В таких объектах, как «Республика», ЦУМ и Муравей на проспекте Ленина, ставки примерно на 10-15% ниже - также одни самых высоких по городу. И, если в первом из них это объясняется хорошим местоположением, инфраструктурой и концепцией модного центра, то популярность ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина обусловлена скорее низкой насыщенностью Ленинского и Автозаводского районов качественными торговыми площадями. После реализации проекта ГК Столица Нижний на месте Заречного рынка этот объект первым ощутит на себе его конкурентное давление. Для ЦУМа же, помимо выгодного местоположения, характерен эклектичный состав арендаторов, большая часть которых - индивидуальные предприниматели, снимающие небольшие площади, что неиз-менно ведет к увеличению ставки.
Средняя ставка в специализированных центрах находится в районе 1000 рублей и, как правило, не превышает 1500 руб./кв.м в месяц.

Рис. 5
Распределение торговых площадей по районам города


Наиболее низкие ставки характерны для небольших объектов в спальных районах города, обслуживающие ближайшие жилые массивы, также не превышая 1500 руб. 
В качественных объектах городского значения, а также в районных ТЦ расположенных в местах повышенной концентрации покупательских потоков ставка находится в диапазоне от 2000 до 3000 руб./кв.м. В торговых центрах открытых в последние два года, как например, «Ганза» и РИО, её размер несколько выше и может достигать 5000 руб./кв. в месяц.
Перспективы развития

В настоящее время на рынке  торговой недвижимости Нижнего Новгорода наблюдается снижение темпов развития перед масштабными открытиями в 2014-2015 годах. Единственное открытие ТРЦ «Индиго Life» состоялось в начале года, готовятся к запуску объекты лишь районного масштаба. 

Таб. 8 Торговые центры, планируемые к открытию в 2014-15 гг.

Объект

GBA 

GLA 

Год открытия

Девелопер

ТРЦ «Небо»

131 000

69 000

2014

ГК Электроника

ТЦ на пл. Советская

70 000

45 000

2014

ГК Столица Нижний

ТРЦ на месте Заречного рынка

147 000

65 000

2015

ГК Столица Нижний

 

После открытия ТРЦ «Небо», строительство которого идет полным ходом, на площади Лядова (III кв. 2014 г.), можно прогнозировать серьезные изменения покупательских потоков и предпочтений среди жителей города. В первую очередь ТЦ «Этажи» и ТРЦ «Шоколад» на улице Белинского подвергнутся мощнейшей конкурентной атаке, в особенности ТРЦ «Шоколад» - его дальнейшая судьба будет зависеть от удачно найденной специализации и грамотно проведенной реконцепции. Конкурентное давление ТРЦ «Небо» в силу его удачного местоположения почувствуют все торговые центры в нагорной части города, в том числе ТРЦ «Фантастика» и СТЦ «МЕГА» и крупные ТЦ в Заречной части города (прежде всего в Канавинском районе). 
В сентябре 2012 года была обнародована информация о том, что соинвестором ТРЦ «Небо» станет компания «Союз Маринс Групп», являющаяся собственником двух ТЦ «Муравей» и ЦУМа. Примечательно, что все эти объекты относятся к сегменту «средний минус», а основная масса их арендаторов – индивидуальные предприниматели.
О двух других проектах ГК Столица Нижний (на проспекте Ленина и площади Советская) говорить пока преждевременно. Более подробная информация об этих объектах, а также их влиянии на рынок будет указана в итоговом отчете за 2013 год.
До конца 2013 года в самом крупном и густонаселенном спальном Автозаводском районе уже состоялось открытие ТЦ «Водный мир» и до конца года планируется открытие ТЦ «Март». Этот факт примечателен тем, что обеспеченность данного административно-территориального образования торговыми площадями одна из самых низких по городу. Однако эти объекты районного значения, как отмечалось выше, не окажут существенного влияния на рынок. Федеральные сети проявляют невысокий интерес к объектам такого масштаба, а значит, часть площадей в них будет сдана индивидуальным предпринимателям.
ТЦ «Куб» на месте бывшего завода НЗШВ в Советском районе будет ориентирован прежде всего на обслуживание жителей близлежащих жилых массивов и новостроек (микрорайоны «Лидер», «Высоково», «Вега», «Подкова»). Его якорными арендаторами станет продуктовый супермаркет «Гастроном №1», БТЭ-супермаркет и фитнес-клуб.

Рис. 3 Прогнозируемый прирост торговых площадей до конца 2013 года по районам 
 
Таким образом, появление новых федеральных и международных сетей напрямую коррелирует с девелопментом торговых центров,  другими словами, объемом качественного предложения на рынке торговой недвижимости. Площади, соответствующие  требованиям крупных федеральных сетей, как правило, могут предоставить только современные торговые центры.
Консультанты IDEM отмечают высокий интерес федеральных сетей к развитию в Нижнем Новгороде, но в ведущих торговых центрах города весьма проблематично найти крупноформатные площадки, что существенно откладывает сроки их выхода на рынок. 






 

Все права защищены. Копирование текстов и материалов с сайта ограничено. Копирование текстов - нарушение авторских прав ООО «Идем», за что предусмотрена ответственность законодательством РФ.